2011年度中國(guó)電子白板市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告
中國(guó)投影網(wǎng)電子白板資訊 來源:中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心 2012-2-24 11:10:55 編輯:沉默者 [
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第四章 2011年中國(guó)電子白板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
第一節(jié) 電子白板企業(yè)與品牌分析
從地區(qū)分布上看,華東、華北、中南地區(qū)是我國(guó)主要的電子白板生產(chǎn)區(qū)域。從企業(yè)性質(zhì)來看,電子白板企業(yè)分為國(guó)內(nèi)外資企業(yè)、合資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)。
從品牌數(shù)量來看,這些企業(yè)以生產(chǎn)多媒體、集成技術(shù)等為主,在電子白板產(chǎn)品方面多使用同一品牌策略,注冊(cè)商標(biāo)一般為其產(chǎn)品品牌。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上還有部分國(guó)外進(jìn)口品牌產(chǎn)品,因此國(guó)內(nèi)電子白板品牌數(shù)量要略大于企業(yè)數(shù)量。
我國(guó)電子白板生產(chǎn)企業(yè)與品牌
第二節(jié) 電子白板競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)在電子白板技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用領(lǐng)域起步較晚,研究成功轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力的速度與國(guó)際上相比有很大差距。目前,我國(guó)電子白板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借著其先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)水平、強(qiáng)大的銷售渠道、多年積累的品牌聲譽(yù),而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)比較重要的地位。
另外,我國(guó)在電子白板方面的區(qū)域發(fā)展不均衡,廣東、北京、山東、江蘇等地區(qū)產(chǎn)業(yè)比重較大;另外,由于下游產(chǎn)業(yè)的分布同樣具有不平衡性,我國(guó)電子白板市場(chǎng)也主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。產(chǎn)銷區(qū)域的統(tǒng)一,不僅提高了區(qū)域內(nèi)交易效率,同時(shí)也加大了地區(qū)內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
我國(guó)電子白板競(jìng)爭(zhēng)格局分析
第三節(jié) 電子白板競(jìng)爭(zhēng)群組分析
波士頓矩陣是戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)群組的一種分析方法,戰(zhàn)略群模型是在對(duì)波士頓矩陣進(jìn)行修正的基礎(chǔ)上得出的又一種企業(yè)戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)選擇方法。模型中將市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)群組依據(jù)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位和市場(chǎng)發(fā)展不同分成的四個(gè)象限。
象限解析:
象限1-明星企業(yè):企業(yè)具有集中生產(chǎn)的產(chǎn)品、一體化戰(zhàn)略。企業(yè)正處于高增長(zhǎng)率、高市場(chǎng)占有率象限內(nèi),這類企業(yè)需要加大投資以支持其迅速發(fā)展。
象限2-現(xiàn)金牛企業(yè):該類型企業(yè)正處于低增長(zhǎng)率、高市場(chǎng)占有率象限內(nèi),企業(yè)已進(jìn)入成熟期。該類型企業(yè)產(chǎn)品銷售量大,企業(yè)收益高。豐厚的收益一般會(huì)促使該類企業(yè)支持其它產(chǎn)品。但該類企業(yè)市場(chǎng)占有率的下跌已成不可阻擋之勢(shì),因此企業(yè)會(huì)采取短期收益最大化戰(zhàn)略。
象限3-問題企業(yè):該類企業(yè)處于高增長(zhǎng)率、低市場(chǎng)占有率象限內(nèi)。這說明該類企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)大,前景較好,但目前該類企業(yè)利潤(rùn)率較低,所需資金不足。因此,該類企業(yè)一般會(huì)對(duì)某一兩種產(chǎn)品作為主要投資對(duì)象,進(jìn)而以個(gè)別優(yōu)秀產(chǎn)品爭(zhēng)取較大市場(chǎng)份額。
象限4-瘦狗企業(yè):該類型企業(yè)處在低增長(zhǎng)率、低市場(chǎng)占有率象限內(nèi)。這類企業(yè)一般是規(guī)模較小型企業(yè),企業(yè)利潤(rùn)率低、處于維持狀態(tài),若長(zhǎng)期處于這種狀況,企業(yè)不久將被優(yōu)秀年青企業(yè)代替,而被其它企業(yè)擠出該行業(yè)。
下面就我國(guó)電子白板生產(chǎn)企業(yè)情況,我們對(duì)市場(chǎng)內(nèi)一些表現(xiàn)較好的品牌進(jìn)行群組分析。主要內(nèi)容見下圖:
第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析
市場(chǎng)份額能直接反映企業(yè)所提供的商品和勞務(wù)對(duì)消費(fèi)者和用戶的滿足程度,也能表明企業(yè)的商品在市場(chǎng)上所處的地位。同類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額越高,表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)能力越強(qiáng)。
根據(jù)企業(yè)在市場(chǎng)中的影響力和技術(shù)實(shí)力等綜合考慮,我們可以將電子白板企業(yè)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)群組。從電子白板整個(gè)行業(yè)來看,我國(guó)目前在整個(gè)行業(yè)中占據(jù)強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有HiteVision(鴻合科技)、TraceBoard(天士博)等,它們都是主導(dǎo)電子白板市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。而差異化優(yōu)勢(shì)群組主要指的是一些專業(yè)做電子白板的優(yōu)質(zhì)公司,如HSJC(華師京城)等;而其他小型電子白板企業(yè)則均屬于跟隨群組,如Senbao-Yilin(億林)等。
我國(guó)電子白板市場(chǎng)份額情況
第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的因素很多,而對(duì)于目前我國(guó)電子白板產(chǎn)品來說,生產(chǎn)技術(shù)的提高、率先在新的技術(shù)平臺(tái)推出產(chǎn)品、和更便宜地推出同質(zhì)化產(chǎn)品,這三方面建立優(yōu)勢(shì),就可以在市場(chǎng)上占據(jù)不可忽視的地位。只有正確認(rèn)識(shí)和把握產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),尋求提高競(jìng)爭(zhēng)力的途徑,才能為今后提高我國(guó)電子白板生產(chǎn)能力及采取相應(yīng)對(duì)策提供依據(jù)和參考。
目前,電子白板市場(chǎng)中,最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)有鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。這些企業(yè)的產(chǎn)品深受廣大客戶的認(rèn)可,知名度也較高。
電子白板主力企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表
二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力
不同類型的電子白板技術(shù),成本上具有較大的差異。2011年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng),電容技術(shù)類型電子白板作為最新出現(xiàn)的技術(shù)類型產(chǎn)品,價(jià)格目前處于最高端的區(qū)間。紅外線技術(shù)和CCD(光學(xué)影像)兩種類型的電子白板成本高于其它種類的產(chǎn)品,超聲波技術(shù)電子白板成本低于紅外和CCD(光學(xué)影像)技術(shù)類型。壓感式電子白板和電磁類技術(shù)白板成本最低,事實(shí)上在2011年度的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,電磁類技術(shù)的電子白板因?yàn)槠涑杀緝?yōu)勢(shì),在“薄改”項(xiàng)目中占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要的品牌中,國(guó)外品牌SMART,Promethean的價(jià)格整體偏高,國(guó)產(chǎn)主流品牌的價(jià)格適中,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于進(jìn)口品牌。
三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,產(chǎn)品、價(jià)格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的唯一手段,服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮越來越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在對(duì)咨詢服務(wù)反饋的及時(shí)性及詳細(xì)性等方面。對(duì)于電子白板的下游用戶來說,用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及服務(wù)。
2011年度,國(guó)內(nèi)主要品牌的渠道設(shè)置具有各自的特色,針對(duì)國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng),各個(gè)品牌的針對(duì)自身的競(jìng)爭(zhēng)特色,設(shè)置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點(diǎn)明顯,整體上國(guó)產(chǎn)品牌的渠道競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)于進(jìn)口品牌。
SMART,選擇總代理制,總代理商為中國(guó)大恒。在國(guó)內(nèi)國(guó)際學(xué)校,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及商務(wù)市場(chǎng)擁有良好的商品通路。
Promethean,分區(qū)域總代制,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上設(shè)置了多家代理商耕耘行業(yè)。
鴻合,鴻合本身是Hitachi投影機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的總代理,其電子白板渠道建設(shè)依托其既有投影機(jī)(多媒體)渠道展開,擁有覆蓋全國(guó)的完善的行業(yè)渠道體系。
天士博,混合代理制,在某些省份采用的是行業(yè)代理制,即直接建立行業(yè)渠道;在某些省份采用的是省級(jí)總代制。
華師京城,混合代理制,在某些省份采用直銷制,在某些省份采用行業(yè)代理制。
國(guó)內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的渠道競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表
四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力
我國(guó)電子白板產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),與企業(yè)產(chǎn)品銷售能力關(guān)系密切。產(chǎn)品銷售競(jìng)爭(zhēng)力除與產(chǎn)品覆蓋渠道、產(chǎn)品功能特性、價(jià)格等因素相關(guān)外與企業(yè)銷售人員的專業(yè)素質(zhì)有較大關(guān)系,如企業(yè)銷售人員能否對(duì)市場(chǎng)同類產(chǎn)品的特點(diǎn)與本公司產(chǎn)品進(jìn)行全面比較,掌握產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并運(yùn)用于產(chǎn)品銷售的整個(gè)過程中,將直接影響到企業(yè)產(chǎn)品銷量。
電子白板生產(chǎn)企業(yè)多通過設(shè)立產(chǎn)品銷售部,通過專業(yè)人員與客戶進(jìn)行溝通,提升產(chǎn)品的銷售競(jìng)爭(zhēng)力。另外,企業(yè)的市場(chǎng)銷售環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的銷售競(jìng)爭(zhēng)力也有一定影響。
銷售競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在企業(yè)的銷售策略、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售隊(duì)伍等方面。從電子白板企業(yè)在市場(chǎng)上的銷售表現(xiàn)來看,鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛興利合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等企業(yè)具有較強(qiáng)的銷售競(jìng)爭(zhēng)力,這類企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)多元化,重視與客戶關(guān)系的維護(hù),銷售策略針對(duì)性相對(duì)較強(qiáng),銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面相對(duì)較廣,銷售隊(duì)伍人員素質(zhì)高,且善于整合銷售資源,因而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的銷售競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)電子白板企業(yè)銷售競(jìng)爭(zhēng)力情況(依據(jù)本報(bào)告所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)排名)
五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,產(chǎn)品、價(jià)格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的唯一手段,服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮越來越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在供貨的及時(shí)性、對(duì)咨詢服務(wù)反饋的及時(shí)性及詳細(xì)性等方面。對(duì)于電子白板的下游用戶來說,用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及售后服務(wù)。
國(guó)內(nèi)電子白板經(jīng)過多年的發(fā)展,業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)一些規(guī)模較大的企業(yè),如鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海華師京城高新技術(shù)股份有限公司等企業(yè)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)在產(chǎn)品的售后服務(wù)、產(chǎn)品使用培訓(xùn)等方面具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。總體來看,國(guó)內(nèi)電子白板企業(yè)已具有一定的服務(wù)意識(shí),但系統(tǒng)化服務(wù)建設(shè)仍需加強(qiáng)。
國(guó)內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表
六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力
品牌競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的外在表現(xiàn),具有使企業(yè)能夠持續(xù)贏利的能力,更具有獲取超額利潤(rùn)的品牌溢價(jià)能力;品牌是企業(yè)最重要的資產(chǎn)。強(qiáng)勢(shì)品牌競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),有更高的認(rèn)知品質(zhì),企業(yè)的品牌產(chǎn)品可比競(jìng)爭(zhēng)者賣更高的價(jià)格,攫取超額利潤(rùn),這就是品牌的溢價(jià)功能。強(qiáng)勢(shì)品牌具有高知曉和忠誠(chéng)度,企業(yè)將有可能減少營(yíng)銷成本,獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)來源。
電子白板行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的品牌和產(chǎn)品基本上已獲得社會(huì)各界的認(rèn)同,在市場(chǎng)中擁有高知名度和美譽(yù)度。這些企業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力是以產(chǎn)品質(zhì)量和公關(guān)推廣為基礎(chǔ)的。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量,強(qiáng)勢(shì)的營(yíng)銷推廣,為企業(yè)迅速建立了品牌和產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。
需求者對(duì)電子白板品牌的認(rèn)知水平
說明:該認(rèn)知水平指調(diào)查消費(fèi)者所接觸的品牌中,選擇各品牌的次數(shù)所占比例,不代表市場(chǎng)占有率。
國(guó)內(nèi)品牌像鴻合(HiteVision)、天士博(TRACEBoard)這樣專注于交互技術(shù)應(yīng)用的廠商,也在不斷推出新產(chǎn)品,加之本土企業(yè)服務(wù)的特有優(yōu)勢(shì),具備了與國(guó)外品牌相抗衡的實(shí)力,已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)電子白板市場(chǎng)的半壁江山。2012年,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈,市場(chǎng)份額將不斷上漲。對(duì)于這些擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌企業(yè)而言,伴隨著他們實(shí)力越來越強(qiáng),想要超越他們的難度就會(huì)更大。
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