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縱觀上半年B2B TV市場發(fā)展,主要呈現(xiàn)五大市場特征
特征一:外資于高端酒店顯優(yōu)勢,內資總體占優(yōu)
奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,酒店行業(yè)中,外資品牌在高星級酒店(4-5星級)占據(jù)絕對的優(yōu)勢,國產(chǎn)品牌則在3星級及以下酒店與休閑娛樂領域優(yōu)勢明顯。
圖2 2011’上半年 B2B TV市場內外資行業(yè)分布情況
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征二:B2B TV市場上半年LED占比近15%
由于輕薄、省能、低輻射等優(yōu)勢,LED已經(jīng)在B2C市場應用十分廣泛,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2010年B2C市場LED滲透率30%左右,而由于價格相對較高,在B2B 領域滲透率仍然不高,其2010年市場份額不足5%。
奧維咨詢(AVC)上半年數(shù)據(jù)顯示,外資品牌LED市場滲透率均在7%左右,國內品牌LED市場滲透率均在15%左右。從產(chǎn)品規(guī)格分析,日前B2B TV市場小尺寸產(chǎn)品市場規(guī)模逐漸縮減,外資品牌32”以下產(chǎn)品基本停產(chǎn),主要銷售的為32”以上規(guī)格產(chǎn)品,由于大尺寸的CCEL和LED的價差較大,總體看其LED市場滲透率低于國內品牌;而國內品牌酒店行業(yè)的主要市場為低端及經(jīng)濟型酒店,其LED產(chǎn)品銷售仍主要集中在32”以下。
隨著LED新增產(chǎn)能的大規(guī)模釋放,上游芯片等產(chǎn)品的降價(成本降低),LED 產(chǎn)品還會有一定的降價空間,奧維咨詢(AVC)預計,2011年B2C市場滲透率將超過60%,而B2B TV市場滲透率預計超20%,LED在B2B市場的仍有較大的發(fā)展空間。
特征三:區(qū)域集度高 TOP3占比高達80%
2011年上半年,B2B TV分區(qū)域銷售主要集中在華北、華東和華南三大區(qū)域,其市場份額占整體市場的80%以上。隨著國家對西部的開發(fā)以及西部較小的市場基礎等因素,其未來將會出現(xiàn)較大的增長。
圖3 2010-2011’H1 B2B TV市場分區(qū)域市場份額季度變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征四:32”以下逐漸淡出市場,未來將向大尺寸演進
2011年上半年,B2B TV主流尺寸仍是30-34”和40-44”。32”銷量份額較去年同期增速較快,市場份額由35%增至39%。而30”below銷量占比明顯下降,較去年同期相比占比下降7%。市場需求逐漸由小尺寸向中大尺寸過度,部分國內外品牌的30”below規(guī)格產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)。從未來市場發(fā)展趨勢看,37”和40”/42”市場份額日后將會逐漸超過32”。
圖4 2010-2011’H1 B2B TV市場分尺寸市場份額變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征五:外資品牌受沖擊,增速放緩
上半年B2B TV銷量同比增長27.4%,其中內資品牌同比增長38.5%,外資品牌同比下降1.1%。按市場歷來發(fā)展趨勢判斷,通常在經(jīng)歷Q1的淡季后, Q2市場將出現(xiàn)穩(wěn)步的增長態(tài)勢,但今年此情況有所不同,在Q2不同月份中外資品牌均出現(xiàn)環(huán)比下滑的態(tài)勢,奧維咨詢(AVC)分析,主要原因來自B2C對B2B以及國產(chǎn)品牌的沖擊所致。
1、受B2C沖擊
價格戰(zhàn)激烈:競爭導致商用機型與家用機型價格拉近,價差進一步縮小,零售市場頻頻推出各種促銷活動,同尺寸機型甚至低于商用機型;
B2C銷售人員主動出擊 :平板零售市場已過了持續(xù)高速增長階段,進入平穩(wěn)增長期(其增長率低于商用市場),而零售銷售部門迫于銷售壓力,主動將零售機型銷售給商業(yè)用戶;
受其零售渠道沖擊:國美、蘇寧等連鎖渠道工程機的銷售和網(wǎng)上商城(如京東商城,庫巴)等,憑借渠道優(yōu)勢與低廉的價格搶占商用市場份額。
2、受國產(chǎn)品牌沖擊
從品牌布局分析,B2B TV市場呈現(xiàn)兩大特點,外資品牌主要涉及領域為中高端酒店市場,而受到政府采購支持(政府采購依然存在一定程度的“門檻”和獨特的“游戲規(guī)則”)以及價格優(yōu)勢,低端及經(jīng)濟型酒店、零售和政府行業(yè)成為了國內品牌的主銷領域。
伴隨著各大賽事的減少,酒店市場需求已相對較為穩(wěn)定,對酒店電視的需求也隨之減少,對于主銷市場為酒店行業(yè)的外資品牌業(yè)績產(chǎn)生一定影響。隨著國家政策對西部經(jīng)濟開發(fā)(教育智能化普及等)的利好因素,國產(chǎn)品牌占據(jù)了一定的優(yōu)勢,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)表明,近幾個月教育行業(yè)需求給國內品牌帶來了較好的銷售業(yè)績。
外資品牌單一的銷售領域(多以4-5酒店電視領域為主)使其在商用電視市場發(fā)展受到了一定限制,而國內品牌在其他行業(yè)(零售、休閑娛樂、教育等)價格優(yōu)勢及穩(wěn)定的客戶關系是外資品牌在短期內無法突破的關卡,在一定程度上也對外資品牌產(chǎn)生沖擊。