新型顯示是電子信息和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要支柱。隨著中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了巨大變化。
記者了解到,歷經(jīng)多年發(fā)展,中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)位居全球首位,顯示產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值、液晶面板產(chǎn)量產(chǎn)值、顯示面板專利申請(qǐng)量等多項(xiàng)核心指標(biāo)均位于全球第一。
全球化經(jīng)營(yíng)布局是中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路,也是爭(zhēng)創(chuàng)世界一流企業(yè)的必經(jīng)之路。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)大陸顯示面板的營(yíng)收規(guī)模為575億美元,全球市場(chǎng)占比55%,顯示面板出貨面積1.76億平方米,占據(jù)世界首位。
01. 從 “跟跑” “并跑”向 “領(lǐng)跑”邁進(jìn)
近年來,我國(guó)顯示面板企業(yè)相繼宣布投建了多條新生產(chǎn)線,其投資規(guī)模、技術(shù)路線和規(guī)劃產(chǎn)能等方面的選擇都與眾不同,為新型顯示技術(shù)的升級(jí)迭代注入了新的活力,這標(biāo)志著我國(guó)顯示行業(yè)已經(jīng)開始從原來的 “跟跑”“并跑”狀態(tài)向 “領(lǐng)跑”邁進(jìn)。
“新型顯示”一詞,首次在官方文件中出現(xiàn),是在2014年10月13日,由國(guó)家發(fā)展改革委、工信部聯(lián)合印發(fā)的 《2014—2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)梁新清表示,“新型顯示”涵蓋薄膜晶體管液晶顯示 (TFT-LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)、小微型發(fā)光二極管 (Mini/Micro LED)、量子點(diǎn)顯示 (QLED)等,用以區(qū)別以CRT(陰級(jí)射線管)、PDP(等離子電視)為代表的真空顯示。
據(jù)梁新清介紹,2023年全球新型顯示行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈 (包括材料、裝備、面板)營(yíng)業(yè)收入為1876億美元,我國(guó)占比近50%;其中,顯示面板的營(yíng)業(yè)收入為1045億美元,我國(guó)占比55%。全球顯示面板出貨面積2.41億平方米,我國(guó)占比近73%。
“與8年前進(jìn)行比較,我國(guó)新型顯示行業(yè)營(yíng)業(yè)收入全球占比提升了25個(gè)百分點(diǎn),顯示面板出貨面積全球占比提升了44個(gè)百分點(diǎn),均位居全球首位,逐漸形成以京東方、TCL華星、天馬、維信諾等龍頭面板企業(yè)為核心,輻射至上游材料、裝備投資不斷擴(kuò)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”梁新清說。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明在回答記者提問時(shí)介紹,過去10年間,在我國(guó)行業(yè)的拉動(dòng)下,全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收規(guī)模突破了2500億美元;全球顯示面板的出貨面積擴(kuò)大了1.67倍;我國(guó)新型顯示相關(guān)產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易總額始終保持在近千億美元的水平,其中每年進(jìn)口各類新型顯示面板、材料和裝備都在500億美元以上,為全球更多的企業(yè)提供了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。
02. 多方協(xié)同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用創(chuàng)新
隨著顯示技術(shù)和各種顯示終端在人們?nèi)粘I詈蜕鐣?huì)活動(dòng)所發(fā)揮的作用持續(xù)增加,顯示產(chǎn)業(yè)逐步成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱之一。
日經(jīng)BP(上海)總經(jīng)理易揚(yáng)認(rèn)為,2023年,在全球產(chǎn)業(yè)下行周期中,中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨周期錯(cuò)位和逆全球化潮流雙重挑戰(zhàn),行業(yè)承壓下中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)仍然展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性,依托龐大的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升。特別是在TFT-LCD和AMOLED(有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體或主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極體)技術(shù)上,不管是產(chǎn)能、出貨還是價(jià)格和盈利,中國(guó)大陸地區(qū)已經(jīng)走在了世界的前列。
“隨著中國(guó)大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,全球顯示產(chǎn)業(yè)的格局也發(fā)生了根本性的變化。”梁新清表示。
梁新清向記者透露稱,目前,最早實(shí)現(xiàn)新型顯示產(chǎn)業(yè)化的日本已基本退出顯示面板的規(guī);a(chǎn),但憑借強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和材料、裝備技術(shù)基礎(chǔ),日本在新型顯示行業(yè)特別是高端供應(yīng)鏈的研發(fā)配套中仍然發(fā)揮著重要作用。韓國(guó)企業(yè)近兩年也陸續(xù)退出目前產(chǎn)能規(guī)模最大的TFT-LCD領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。
“韓國(guó)同行的退出并不意味著LCD市場(chǎng)的終結(jié),當(dāng)前顯示主流市場(chǎng)LCD顯示屏仍然是主角,而且韓國(guó)品牌的LCD電視仍是全球銷量最大的。同時(shí),韓國(guó)同行在AMOLED領(lǐng)域保持著技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)!绷盒虑鍙(qiáng)調(diào)。
此外,梁新清表示,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)同行依然活躍在TFT-LCD賽道,積極探索并布局Micro LED等未來技術(shù)。
“中國(guó)大陸憑借龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和顯示面板規(guī)模優(yōu)勢(shì),已在全球行業(yè)格局中處于主導(dǎo)地位,并在本土供應(yīng)鏈的培育和未來顯示技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新方面加大投入和積極布局!绷盒虑灞硎尽
易揚(yáng)表示,隨著全球LCD面板、OLED面板等產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)大陸遷移,對(duì)上游供應(yīng)鏈的本地化發(fā)展起到了強(qiáng)大的拉動(dòng)作用。2024年,顯示材料和設(shè)備本地化趨勢(shì)將進(jìn)一步加快發(fā)展進(jìn)程。
“我們始終認(rèn)為,一個(gè)行業(yè),特別是技術(shù)、資金密集型的電子信息制造業(yè)的發(fā)展,離不開全球同行和全產(chǎn)業(yè)鏈同仁的共同努力。需要通過上下游協(xié)同來推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)用創(chuàng)新;通過積極的交流和合作在良性競(jìng)爭(zhēng)中,共同承擔(dān)起推動(dòng)全球新型顯示發(fā)展的責(zé)任!绷盒虑逭f。
03. 推動(dòng)行業(yè)向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)
我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)20余年發(fā)展,解決了“少屏”的難題,目前已經(jīng)進(jìn)入全球顯示產(chǎn)業(yè)第一陣營(yíng),當(dāng)前我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的發(fā)展機(jī)遇?未來如何進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值中高端邁進(jìn)?
胡春明對(duì)記者表示,展望未來,顯示的世界依然充滿機(jī)遇:
從消費(fèi)端來看,新型顯示消費(fèi)正在通過產(chǎn)品迭代、技術(shù)升級(jí)和應(yīng)用擴(kuò)散穩(wěn)步擴(kuò)大。產(chǎn)品迭代和技術(shù)升級(jí)正在給消費(fèi)電子的存量市場(chǎng)帶來增量機(jī)會(huì),比如折疊手機(jī)、AI筆記本電腦、電競(jìng)顯示器、畫屏等迭代產(chǎn)品近年來相繼出現(xiàn)并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。同時(shí),新型顯示的應(yīng)用也在從消費(fèi)電子領(lǐng)域逐漸拓展到工業(yè)電子領(lǐng)域,開辟出更多的增量市場(chǎng),比如車載顯示、公共顯示和工控醫(yī)療顯示等近年來增長(zhǎng)十分顯著。
從供需端來看,新型顯示的需求基本面是穩(wěn)定的,供需關(guān)系是可調(diào)的,緩解周期性束縛的可能性越來越大。
從技術(shù)端來看,新型顯示的多樣化與主流化趨勢(shì)愈加明顯:LCD還將有一定的生命周期;OLED已經(jīng)初步具備了向IT產(chǎn)品滲透的能力;LED則通過小微化快步走入新的消費(fèi)領(lǐng)域。
“我國(guó)新型顯示行業(yè)的快速發(fā)展不僅為全球產(chǎn)業(yè)注入了動(dòng)力,也為全球產(chǎn)業(yè)注入了活力,這是全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的機(jī)遇所在!焙好鞅硎尽
胡春明表示,當(dāng)前新型顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已不再是以往規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng),正逐漸轉(zhuǎn)向成效率和價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)。今后產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)既是全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng),也是全方位的競(jìng)爭(zhēng)。誰能率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng),培育獨(dú)有的、統(tǒng)一的應(yīng)用市場(chǎng),誰就能掌握競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。
胡春明指出,我國(guó)行業(yè)要向價(jià)值鏈的中高端邁進(jìn),重點(diǎn)需要做好如下兩項(xiàng)工作:
一是要培育產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),打破產(chǎn)業(yè)鏈的地域邊界和學(xué)科邊界,推進(jìn)信息鏈、資金鏈、人才鏈和創(chuàng)新鏈相互交流、相互支撐形成地區(qū)間、產(chǎn)業(yè)間、院校間、企業(yè)間各類要素動(dòng)態(tài)組合,提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的有效合作水平。
二是要強(qiáng)化創(chuàng)新的主體地位,對(duì)于不同階段的技術(shù)系統(tǒng),研發(fā)投入也要有不同的側(cè)重點(diǎn)和實(shí)施主體。企業(yè)既是科技創(chuàng)新的 “出題人”也是創(chuàng)新成果的 “閱卷人”,“有需求、有資金、有競(jìng)爭(zhēng)、有考核、有保障”是引導(dǎo)科研院所面向企業(yè)需求開展科技創(chuàng)新的充要條件。而第三方專家團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu)則是科技創(chuàng)新的 “審題人”和 “管理人”,企業(yè)的科技創(chuàng)新需求需要第三方專家團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化成 “科學(xué)問題、技術(shù)問題和工程問題”分配給有實(shí)力的實(shí)施主體聯(lián)合攻關(guān)。
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