經(jīng)過面板廠商不懈的努力,全球面板產(chǎn)能不斷往中國轉移,同時中國面板產(chǎn)能增速驚人,近年來持續(xù)領先全球面板產(chǎn)能增速,目前中國已經(jīng)成為了全球LCD產(chǎn)能第1的國家,其中京東方已經(jīng)成為了全球第1大LCD生產(chǎn)廠商,而2020年收購中電熊貓將會進一步鞏固其龍頭地位。

面對著國內廠商獨有的LCD競爭優(yōu)勢,三星、LGD廠商紛紛宣布將退出LCD市場,但是疫情的爆發(fā)使得面板供需錯配,為保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產(chǎn)線。

面板是光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,LCD和OLED是主流產(chǎn)品

面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的觸控顯示面板產(chǎn)業(yè)。當今時代已經(jīng)是信息的時代,信息顯示技術在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增,人類信息的獲取80%來自視覺,各種信息系統(tǒng)終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現(xiàn)。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè),成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中,上游基礎材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括:電視、電腦、手機和其他消費類電子。

目前,面板市場主流的兩大產(chǎn)品分別為LCD和OLED,LCD在價格、使用壽命上優(yōu)于OLED,而OLED則在黑度、對比度等優(yōu)于LCD。在中國,2019年LCD占據(jù)了78%左右的市場份額,而OLED則占20%左右。

全球面板向中國轉移,中國LCD全球產(chǎn)能第 一

液晶技術的發(fā)明者是美國人,而將液晶技術廣泛運用并且技術突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權”在不到60年的時間里,先后從美國、日本、韓國到中國易主了四次。

1962年,美國無線電公司研發(fā)出首個液晶顯示模型,隨后相關技術傳入日本,日本對液晶有了近乎瘋狂的投入,到上世紀90年代,日本企業(yè)幾乎壟斷了整個液晶市場。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè),對液晶技術的研發(fā)作出了貢獻。

90年代中期韓國利用液晶周期低谷大幅度擴張,到2000年前后取代了日本的地位。到2009年,國內的京東方宣布興建8．5代線,打破了日韓臺的技術封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業(yè)就以驚人的速度,敲定在華興建8代線的計劃。自此,中國大陸的液晶產(chǎn)業(yè)進入了十年的快速擴張期。

1998年9月,北方彩晶從日本DTI引進了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線,由于沒有核心技術,企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。2003年中國有企業(yè)再次引進液晶面板生產(chǎn)線,但是由于專利費用導致產(chǎn)品價格沒有競爭力,這次嘗試也以失敗告終。

至2008年,中國液晶面板仍完全依賴進口,甚至中國每年的進口物資消費排行中,液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片,而位居第四位。

經(jīng)過近年的發(fā)展,我國面板行業(yè)后來居上,2015年我國LCD面板產(chǎn)能占全球比重達到23%。伴隨著韓國廠商先后宣布退出LCD進而轉向OLED,全球LCD產(chǎn)能進一步聚集中國大陸,2020年我國LCD產(chǎn)能已經(jīng)位居全球首位,中國大陸生產(chǎn)了全球一半左右的LCD面板。

中國面板產(chǎn)能增速驚人,持續(xù)領先全球

并且,隨著多條LCD G8．5/G8．6以及G10．5代線、OLED  G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放,我國LCD和OLED產(chǎn)能均保持高位增長,增速遙遙領先于全球面板產(chǎn)能增速,2018年我國LCD面板產(chǎn)能增速甚至達到了40．5%。2019年,我國LCD和OLED產(chǎn)能分別達到了11348萬平方米和224萬平方米,分別同比增長19．6%和19．8%。

疫情使得面板價格上漲,韓廠延期退出LCD市場

2020年全球疫情爆發(fā)使得全球各地采取封鎖措施,遠程辦公和遠程學習等模式催生出筆記本電腦電子終端產(chǎn)品的消費潮,疊加上游材料緊缺,全球面板在2020年6月進入到新一輪的漲價周期。

根據(jù)WitsView新報價,55"W(3840 x  2160)面板均價已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價至2020年1月上旬176美元,短短7個月漲了73美元。

由于面板供應鏈齊聲喊缺,單機價格仍有支撐,預計此輪漲價潮將延續(xù)至2021年第二季度。

為了保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產(chǎn)線,目前LG的P7和P8產(chǎn)線明確延遲至2021年年底完全退出,三星的L7-2生產(chǎn)線計劃于2020年一季度關停,剩余的兩條L8-1和L8-2產(chǎn)線三星目前暫未給出明確的退出時點。