商用顯示器市場此消彼漲 愛“拼”才會(huì)贏——2012年上半年中國商用顯示器市場剖析與展望
中國投影網(wǎng)液晶拼接(LCD拼接)資訊
來源:奧維咨詢(AVC)
2012-9-3 17:52:59
編輯:木鐸
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注:奧維咨詢(AVC)將平板顯示設(shè)備在商業(yè)及公共市場的應(yīng)用定義為平板商用顯示市場,即FPD B2B 市場,其中包括B2B TV與B2B MNT兩個(gè)領(lǐng)域。B2B MNT即“商用顯示器”,商用顯示器市場是奧維咨詢(AVC)在FPD B2B 市場重點(diǎn)研究的兩大細(xì)分領(lǐng)域之一,涵蓋32”及以上規(guī)格的商用顯示器產(chǎn)品(可分為單屏與拼接屏的LCD及PDP產(chǎn)品),數(shù)據(jù)不包括山寨品牌及廣告機(jī)。
2012年上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.8%,中國商用顯示器市場總體基本保持較快速度的增長,據(jù)奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2012年上半年中國商用顯示器市場銷售規(guī)模達(dá)52.7千臺(tái),同比增長23%左右,銷售額規(guī)模將達(dá)11.3億元,同比增長9%左右。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為:隨著國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速回升,下半年商用顯示器市場受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的拉動(dòng)較大,整體市場需求回暖,但考慮到單屏市場商用電視替代的壓力和拼接市場山寨品牌低價(jià)的沖擊,下半年商用顯示器市場銷售業(yè)績?cè)鏊贂?huì)下降,奧維咨詢(AVC)預(yù)計(jì)2012年下半年銷售量達(dá)到70.9千臺(tái),同比增長近5%。
圖1 2010-2012年上半年B2B MNT市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
縱觀上半年B2B MNT市場發(fā)展,主要呈現(xiàn)以下四點(diǎn):
特征一:拼接產(chǎn)品保持高速增長,單屏產(chǎn)品發(fā)展不容樂觀。
2012年上半年 MNT 市場拼接產(chǎn)品仍然占主流,上半年銷售量34.8千臺(tái),同比增長47%,銷售量占比66%,與去年上半年份額相比提升近5個(gè)百分點(diǎn);單屏產(chǎn)品需求減少,呈現(xiàn)下降趨勢,上半年銷售量17.9千臺(tái),同比下降近7%,銷售量占比34%,與去年上半年份額相比下降近11個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2011-2012年上半年B2B MNT市場單屏和拼接份額變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征二:外資品牌總體優(yōu)勢較強(qiáng),三星笑傲群雄居首位。
2012年上半年 B2B MNT 整體市場中外資品牌份額相對(duì)較高,尤其是在單屏市場中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢,上半年銷量占比96%,國產(chǎn)品牌由于價(jià)格優(yōu)勢在拼接市場優(yōu)勢較強(qiáng),上半年銷量占比65%。
圖3 2012年上半年B2B MNT市場外資與國產(chǎn)品牌份額變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
據(jù)奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在2012年上半年B2B MNT 市場中,三星、松下銷量仍排名前兩名,其中,三星上半年銷量能占到整個(gè)市場的20%以上,外資品牌LG和夏普銷量也實(shí)現(xiàn)較快的增長,上半年銷量份額在5%左右,與去年同期相比提升2-3個(gè)百分點(diǎn)。在眾多國產(chǎn)品牌中,歐帝、唯瑞、塞普、創(chuàng)維和長虹銷售業(yè)績表現(xiàn)突出,市場份額均在5%以上,其中,歐帝上半年銷量能占整個(gè)市場的7%左右。
特征三:單屏市場大尺寸比重有上升趨勢,拼接市場46”仍占主流。
2012年上半年,B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、40-44”和50-59”三個(gè)尺寸段,其中,45-49”銷量份額占比最高,上半年達(dá)到近55%。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點(diǎn),其中拼接市場尺寸相對(duì)集中,且目前主要以45-49”為主,上半年銷量占比72.4%,55”LED背光拼接產(chǎn)品上市時(shí)間較晚,目前銷量情況相對(duì)較好,未來需求會(huì)有明顯上升趨勢。單屏市場分尺寸段分布比較分散,40-44”尺寸段份額相對(duì)較大,上半年占比27.2%,60”以上大尺寸產(chǎn)品銷量占比16.0%,同比提升近3個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2012年上半年B2B MNT市場分尺寸段市場份額-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征四:政府、能源、交通、金融四大傳統(tǒng)行業(yè)比重仍然較大,傳媒和教育行業(yè)需求有上升
奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年MNT市場政府及公共服務(wù)、能源資源、交通、金融、傳媒和教育行業(yè)成為上半年 MNT TOP6應(yīng)用市場,政府及公共服務(wù)行業(yè)在細(xì)分行業(yè)中需求仍然最高,占比29.6%。傳媒和教育行業(yè)需求有明顯增長,其中,傳媒行業(yè)主要是受交通行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),需求的主要是單屏產(chǎn)品,教育市場的增長主要是教育行業(yè)投資的加大以及對(duì)監(jiān)考系統(tǒng)的重視。
圖5 2012年上半年B2B MNT市場主要行業(yè)市場份額-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,未來國內(nèi)B2B MNT 市場有以下兩點(diǎn)趨勢值得關(guān)注:
趨勢一:拼接市場未來發(fā)展空間大,下半年政府、交通和金融行業(yè)需求仍較大。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,拼接市場增長的推動(dòng)力主要體現(xiàn)在:
一是政府建設(shè)平安型城市等帶來的一系列需求,如公安、城管、交通等安防監(jiān)控需求等;除政府、能源資源、交通、金融等傳統(tǒng)行業(yè)以外,用于公共顯示和廣告宣傳的需求增多,如傳媒業(yè)(民航、地鐵)、商場、商業(yè)樓宇等;班班通政策對(duì)教育市場影響較大,教育主管機(jī)構(gòu)會(huì)加大對(duì)多媒體互動(dòng)教學(xué)產(chǎn)品及安防監(jiān)控等產(chǎn)品的需求;
二是西部大開發(fā)投入的加大,刺激成都、重慶等地區(qū)需求,主要是政府機(jī)關(guān)、電力水利、公檢法等需求較大;
三是品牌商間的激烈競爭推動(dòng)了大屏拼接發(fā)展進(jìn)程(LG 47”和55”拼接產(chǎn)品,三星UT系列,UD系列、UE系列涵蓋46”和55”產(chǎn)品,夏普60”450cd/㎡-700cd/㎡-1500cd/㎡三個(gè)亮度的產(chǎn)品)
四是產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步拉動(dòng)市場需求增長,拼縫越來越小,從22mm 到 10.4mm, 再到6.7mm及 5.3mm,對(duì)DLP 背投產(chǎn)品產(chǎn)生一定的替代作用。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為:下半年為政府采購?fù),且隨著經(jīng)濟(jì)形勢的回暖,政府行業(yè)需求會(huì)明顯增多;地鐵、民航以及高速公路的建設(shè)投資力度仍然較大,交通行業(yè)依然是MNT市場增長的主力;下半年金融行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控改造項(xiàng)目需求會(huì)增多;交通行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)用于傳媒行業(yè)需求,值得關(guān)注。
趨勢二:從CCFL到LED背光產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)將是大勢所趨。
奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年B2B MNT市場LED產(chǎn)品滲透率明顯提高,LED銷量占比達(dá)到17.6%,與去年同期相比提升16個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)2012年全年LED產(chǎn)品滲透率近20%,比重進(jìn)一步提升,主要原因如下:
一是目前政府、教育、金融、交通等諸多商用領(lǐng)域,在國家節(jié)能減排政策的指導(dǎo)下,對(duì)終端顯示產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保提出更高的要求,市場對(duì)于LED產(chǎn)品需求會(huì)增多;
二是單屏市場LED產(chǎn)品定位較高,受到商用電視替代的可能性較小,且目前以三星和夏普為代表,重點(diǎn)推出或拓展其LED產(chǎn)品線,目前三星單屏產(chǎn)品有ME、DE和MD三大系列,覆蓋32”、 40”、46”和55”四個(gè)尺寸,夏普除目前70”LED 觸摸產(chǎn)品以外,即將上市更大尺寸的LED產(chǎn)品;
三是拼接市場目前雖然是CCFL的天下,但47”和55”LED 背光新產(chǎn)品進(jìn)入市場已有一年之久,相對(duì)46”拼接產(chǎn)品來講,其尺寸更大,拼縫更小的優(yōu)勢已廣受市場認(rèn)可,同時(shí),夏普60”拼接產(chǎn)品在亮度方面也有所完善,450cd/㎡低亮產(chǎn)品憑借較高的性價(jià)比,推動(dòng)其銷售規(guī)模也明顯上升。奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年 B2B MNT拼接市場LED產(chǎn)品銷售量7.7千臺(tái),滲透率達(dá)到22%,下半年隨著上游三星46”LED背光面板的規(guī)模上市,以及46”CCFL 超窄邊拼接面板的逐漸退市,拼接市場LED背光產(chǎn)品將會(huì)逐漸替代CCFL拼接產(chǎn)品。(文/ 王東春)
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