前言:注:奧維咨詢(AVC)將大屏幕拼接顯示屏在工業(yè)及商業(yè)市場的應(yīng)用定義為大屏幕拼接顯示市場,簡稱大屏拼接市場。大屏幕拼接(以下簡稱“大屏拼接”)產(chǎn)品涵蓋了DLP背投拼接和平板拼接,其中平板拼接又包括液晶(LCD)拼接和等離子(PDP)拼接。大屏幕拼接市場的市場規(guī)模數(shù)據(jù)涵蓋了中國大陸所有大屏幕拼接顯示單元的銷售量和銷售額,包括原裝機和組裝機產(chǎn)品。
跟蹤研究大屏幕拼接市場多年的奧維咨詢(AVC)近日發(fā)布的《2011年上半年中國大屏幕拼接市場研究報告》,對大屏幕拼接行業(yè)進行了梳理和分析,對上半年的市場情況進行了總結(jié)的同時,對未來行業(yè)發(fā)展趨勢進行了深入預(yù)測分析。
奧維咨詢(AVC)研究表明,2011年中國大屏幕拼接行業(yè)呈現(xiàn)出以下特征值得業(yè)界關(guān)注:
一、大屏幕拼接市場穩(wěn)定增長,預(yù)測同比增長將達17%,液晶拼接銷售額將占到35%
奧維咨詢(AVC)的市場研究數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年大屏拼接市場整體保持穩(wěn)定增長,上半年整體銷售額規(guī)模達到22.8億元,其中DLP拼接銷售額為13.9億元,占比達到61%,LCD拼接銷售額為7.4億元,占比達到了32%。奧維咨詢(AVC)預(yù)測,2011年全年大屏拼接整體市場規(guī)模將達到51.3億元,同比去年將增長17%,LCD拼接全年的銷售額占比將增長到35%。
圖1 大屏幕拼接2011年市場規(guī)模預(yù)測
二、公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)仍是首要市場,制造及商業(yè)服務(wù)和文體娛樂行業(yè)是液晶拼接的優(yōu)勢行業(yè),蘊藏市場空間
十二五期間電力、煤炭、交通、通信等公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)以及公安軍警、政府部門由于受政策投資拉動,仍是大屏拼接產(chǎn)品的主要市場。根據(jù)奧維咨詢(AVC)的研究數(shù)據(jù),上半年公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)占整體市場的近50%,公安軍警及政府部門占比共接近40%,傳統(tǒng)的三大行業(yè)仍是大屏幕拼接的主要市場。
圖2. 2011年H1大屏幕拼接市場銷售額行業(yè)分布
其中,液晶拼接的行業(yè)銷售額制造及商業(yè)服務(wù)和文體娛樂的銷售額皆超過了DLP拼接。制造業(yè)及商業(yè)服務(wù)(尤其是金融行業(yè))和文體娛樂作為大屏拼接的潛在市場,是未來液晶拼接的重點優(yōu)勢行業(yè)。
三、大屏幕拼接市場TOP10企業(yè)銷額占比過半,中小企業(yè)之間競爭激烈
大屏幕拼接市場目前的市場集中度較高,根據(jù)奧維咨詢(AVC)的市場研究數(shù)據(jù),上半年銷售額排名前十位的大屏拼接企業(yè),銷售總額約占整體市場的55%,DLP拼接和LCD拼接市場前五家企業(yè)的市場份額均接近40%。大屏幕拼接行業(yè)內(nèi)目前有生產(chǎn)企業(yè)上百家,意味著上百家企業(yè)僅占據(jù)了45%的市場規(guī)模,其中的中小型大屏拼接企業(yè)面臨著嚴峻的市場競爭。特別是液晶拼接市場,由于參與企業(yè)眾多,競爭表現(xiàn)的更加激烈。
四、液晶拼接產(chǎn)品國產(chǎn)組裝機充斥市場,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重
目前液晶拼接中超窄邊液晶拼接面板技術(shù)僅掌握在三星、夏普和LG三家企業(yè)中,其他品牌的拼接屏都是屬于采用外購面板的組裝產(chǎn)品。液晶拼接的低技術(shù)門檻和大規(guī)模的市場需求吸引了眾多國產(chǎn)廠家的參與,而三星作為主要的面板廠家向國內(nèi)大量的銷售DID拼接面板,結(jié)果是大量的組裝機充斥國內(nèi)市場。根據(jù)奧維咨詢(AVC)的市場數(shù)據(jù),上半年原裝液晶拼接屏銷量在市場上僅占11.6%,而國產(chǎn)的組裝機則占到83.5%。并且上半年銷售的液晶拼接屏中,70%以上采用的是三星46英寸超窄邊DID液晶面板,這些液晶拼接產(chǎn)品之間,產(chǎn)品的顯示性能都與面板參數(shù)一致,只是在結(jié)構(gòu)工藝和接口板卡上略有差異,同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴重,這也加劇了液晶拼接生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭。
綜觀目前的大屏幕拼接市場,機遇與挑戰(zhàn)并存。面對難得的發(fā)展機遇和激烈的競爭環(huán)境,大屏拼接生產(chǎn)企業(yè)究竟該如何把握機會在競爭中取勝?奧維咨詢(AVC)認為,品牌和渠道是未來大屏幕拼接企業(yè)成功的關(guān)鍵所在。大屏企業(yè)需要明晰品牌定位,樹立品牌專業(yè)形象,同時加強渠道合作,深耕細分市場。
一、把握市場機會明確企業(yè)未來的發(fā)展方向需要找準品牌的市場定位
目前大屏幕拼接市場朝著更加多元化的方向發(fā)展,明確的品牌定位使企業(yè)的發(fā)展有路線可循,制定自身的產(chǎn)品策略,這也需要企業(yè)具有長遠的發(fā)展眼光,結(jié)合自身的優(yōu)勢和市場需求做出最優(yōu)化的選擇。
根據(jù)品牌定位來確定企業(yè)的產(chǎn)品線策略是目前大屏幕拼接企業(yè)已經(jīng)在執(zhí)行的策略。上半年各品牌的市場動態(tài)也驗證了這一點。威創(chuàng)公司為了鞏固大屏幕拼接專業(yè)企業(yè)的品牌地位,推出了DLP、LCD、PDP拼接的全產(chǎn)品線;三星為了鞏固在液晶拼接領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,推出了UD、UE多產(chǎn)品系列,而夏普則瞄準高端市場,推出了戶外高亮拼接產(chǎn)品,LG看準了中高端的拼接屏市場推出47英寸液晶拼接產(chǎn)品,其他的多家大屏幕拼接企業(yè)也制定了相應(yīng)的產(chǎn)品策略。當然也存在一些生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品線單一,目標市場不明確,雖然在短期內(nèi)可以借行業(yè)發(fā)展的大勢生存,但從長遠的發(fā)展來看無法形成核心的競爭優(yōu)勢,很難應(yīng)對未來激烈的競爭。
二、贏得市場的廣泛認可和可持續(xù)的發(fā)展空間需要專業(yè)的品牌形象
對于市場上拼接屏產(chǎn)品無差異的狀況,贏得市場不能僅僅憑價格,要使企業(yè)獲得健康發(fā)展,只能憑借企業(yè)自身的品牌價值。大屏拼接市場內(nèi)目前廠家眾多,魚龍混雜,而作為監(jiān)控或者調(diào)度顯示屏的產(chǎn)品穩(wěn)定性和安全性是至關(guān)重要,用戶在選擇時往往首先通過企業(yè)的品牌,選擇有保障值得信任的品牌企業(yè)。品牌是大屏企業(yè)在市場中無形的通行證,同時也能為企業(yè)吸引投資,帶來企業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。
三、凝聚行業(yè)資源增強行業(yè)集成能力需要與下游渠道商緊密合作
目前傳統(tǒng)的控制室應(yīng)用市場仍是大屏拼接產(chǎn)品的主要市場,未來的控制室市場將更專業(yè)化,系統(tǒng)更加復(fù)雜,并且不同行業(yè)的需求更加差異化,要求大屏企業(yè)銷售的不僅是拼接屏產(chǎn)品,而是可以提供一整套大屏顯示系統(tǒng)的解決方案。未來的行業(yè)將會縱向一體化發(fā)展,集成商作為品牌企業(yè)和最終用戶之間的橋梁,是大屏生產(chǎn)企業(yè)獲取最終用戶的關(guān)鍵。尤其是對于上游技術(shù)受限的生產(chǎn)企業(yè),下游的渠道資源是至關(guān)重要的核心優(yōu)勢。
四、開發(fā)潛在細分市場需要廣泛的渠道合作共同推動
大屏幕拼接產(chǎn)品的應(yīng)用日益廣泛,多種潛在的市場需求也在逐步釋放,并且在向三四級市場滲透,未來的市場競爭也主要靠潛在市場的開發(fā)。而面對陌生的細分行業(yè)領(lǐng)域,規(guī)模有限的大屏生產(chǎn)企業(yè)無法逐個開發(fā),與渠道合作的銷售模式是更為有效的途徑。另外通過渠道合作來建立覆蓋廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)業(yè)也是企業(yè)增強競爭力的途徑之一。
中國的大屏幕拼接行業(yè)已進入了一個快速成長階段,未來一定時期內(nèi)仍會呈現(xiàn)產(chǎn)品多元、品牌眾多、競爭激烈的現(xiàn)狀,行業(yè)的發(fā)展還需要進一步成熟與規(guī)范。同時,大浪淘沙般的競爭終將淘汰單一低價競爭的品牌,而重視品牌、技術(shù)、產(chǎn)品以及渠道的實力型品牌將會脫影而出,繼續(xù)引領(lǐng)大屏幕拼接市場的不斷推進。(研究經(jīng)理:王明珠)